دکتر کیلدر، جنت هیلی را که یک زندانی سابق فقیر و بیوه یک سارق بانک است درمان کرده و به او علاقه‌مند می‌شود. جنت نمی‌تواند نوزادش را پیدا کند. بعدها او به کیلدر کمک می‌کند تا زخم‌های یک گانگستر به نام هنلون را در اتاق پشتی یک کافه بخیه بزند. کیلدر به دنبال جنت می‌رود و از هنلون برای کمک به او درخواست یاری می‌کند؛ راه حل این گانگستر، همان‌طور که انتظار می‌رود، خشونت‌آمیز است.

وقتی پالی فیشر، بندباز سیرک، در حین اجرا آسیب می‌بیند، او را به خانه یک کشیش محلی به نام جان هارتلی می‌برند. در دوران نقاهت، آن‌ها عاشق یکدیگر شده و مخفیانه ازدواج می‌کنند. اما وقتی حقیقت فاش می‌شود، اعضای کلیسای جان با حضور یک زن سیرک‌باز به عنوان همسر کشیش مخالفت می‌کنند و جان اخراج می‌شود. پالی تصمیم می‌گیرد جان را ترک کند تا شاید بتواند شغل و رسالتی را که برایش بسیار ارزشمند است به او بازگرداند. اما سرنوشت مداخله کرده و تمام برنامه‌ها را تغییر می‌دهد.